Gut vorbereitet in das Anlagegespräch

Ein Anlagegespräch, egal ob für Ihr Betriebsvermögen oder Ihr privates Vermögen, sollte sich auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen. Seien Sie deshalb nicht überrascht, wenn Ihnen Ihr Berater viele Fragen stellt.

Dieser Artikel gehört zum Themen-Special Betriebsvermögen zeitgemäß anlegen

Der Volksmund ist voller versteckter Börsenweisheiten: Auf einem Bein kann man nicht stehen. Lege nicht alle Eier in einen Korb. Setze nicht alles auf ein Pferd. Dahinter steckt die Erkenntnis, bei der Geldanlage verschiedene Anlageformen, wie zum Beispiel Aktien und verzinsliche Wertpapiere, zu mischen. Dabei wird jeder von uns eine andere Mischung wählen – je nach seiner persönlichen Risikobereitschaft, seinem Anlagehorizont, seinem Anlageziel und seinen sonstigen finanziellen Verhältnissen.

Eine solide Anlageberatung wird sich immer mit diesen Bedingungen beschäftigen, bevor es zu einer Empfehlung kommt. Es macht deshalb für den Unternehmer beziehungsweise Anleger Sinn, sich im Vorwege auf eine solche Beratung Gedanken über seine persönlichen Pläne zu machen.

Tipps für das Beratungsgespräch

Wenn Sie Interesse an einem Beratungsgespräch mit einem Experten der SIGNAL IDUNA Asset Management haben, um die Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder Ihre privaten Anlageziele zu erörtern, vereinbaren Sie gern einen Termin mit uns! Dazu nur den QR-Code rechts scannen  & Formular ausfüllen oder anmelden unter www.si-am.de/handwerk

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